Šis 1982 metais sukurtas spektaklis yra mūsų teatro vizitinė kortelė. Vaidintas ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje Europos šalių. Ne tik lietuvių, bet ir lenkų, rusų, anglų, prancūzų, vokiečių, kalbomis. Nuo 1982-ųjų spektaklis ne kartą kito. Cirko programoje radosi vis nauji triukai. Nesikeitė tik spektaklio režisieriaus ir aktorių siekis lėlių teatro scenoje sukurti vaikiškų svajonių cirką. Tokį, kuriame būtų Liūtas ir Dramblys, Akrobatai ir Žonglierius. O svarbiausia - Klounas. Taip, nuostabusis Klounas - linksmas ir liūdnas.
Jis nesitraukia iš cirko arenos iki pat vaidinimo pabaigos. Kartu su juo į areną išeina mažasis Caca – žalias, į varliuką panašus žvėrelis, atsiradęs pasaulyje pačiu netikėčiausiu būdu: jį netyčia iš kiaušinio išperino Klounas, rodydamas eilinį savo pokštą. Dabar Caca stebi vaidinimą ir netrukus tampa užkerėtas cirko ir teatro apžavų. Spektaklis vyksta „juodajame kabinete“. Lėlininkų kalba tai reiškia, kad visa teatro scena išklota juodu audiniu, o aktoriai dėvi juodus rūbus ir valdo lėles, užsidengę veidus juodais šydais. Todėl žiūrovai mato tik stebuklingai judančias ir kalbančias lėles.
